Dada sua notável versatilidade, a estratégia de proteção financeira pode ser aplicada tanto de forma temporária quanto permanente, desde as fases iniciais da construção do patrimônio até a etapa de distribuição desses recursos aos herdeiros. Em resumo, é uma ferramenta fundamental e flexível no planejamento financeiro e patrimonial em todas as fases da vida.
A sucessão patrimonial se consolida como uma parte integrante de um plano financeiro abrangente, contribuindo para proteger a renda e os investimentos, resguardar ativos e facilitar a distribuição equitativa da herança.
