Fomos contemplados com o Selo Private 2023! Essa conquista é o resultado do comprometimento incansável de nossa equipe em proporcionar o mais alto nível de excelência aos nossos clientes.
O Selo Private 2023 é uma validação do trabalho árduo e da dedicação constante que cada membro de nossa equipe tem demonstrado ao longo do tempo. Ele reflete a nossa busca incessante pela qualidade e satisfação daqueles que confiam em nossos serviços.
Private: o que é?
Esse serviço é voltado para indivíduos e famílias de alta renda que desejam preservar e aumentar seu patrimônio.
Os clientes têm acesso a assessores especializados que trabalham com uma seleção cuidadosamente escolhida de produtos e serviços para atender às necessidades e ao perfil de cada cliente.
Dentro do segmento Private, existem diferentes linhas de atuação:
Advisory
Essa área utiliza informações de equipes de inteligência da XP Inc. para desenvolver e revisar mensalmente os portfólios sugeridos. Ela realiza a gestão discricionária de carteiras locais e offshore, contando com membros altamente qualificados em diferentes localidades, como São Paulo, Nova Iorque e Genebra.
Wealth Planning
Essa área contribui para o desenvolvimento de estruturas patrimoniais que visam proteger, preservar e perpetuar o patrimônio dos clientes. Ela participa de discussões sobre planejamento sucessório, eficiência tributária, estruturas de investimentos globais e governança familiar, entre outros temas.
Investment Solutions
Essa área concentra-se na identificação e implementação das melhores soluções de investimento para cada perfil de cliente. Sua equipe possui conhecimento abrangente em todas as classes de ativos e desenvolve estratégias específicas para cada portfólio, levando em consideração temas econômicos e informações de mercado na seleção dos produtos de investimento.
US&Europe
A XP Inc. possui estruturas em Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra para atender seus clientes do segmento Private. Essas estruturas contam com profissionais renomados que fornecem uma visão completa sobre investimentos, além de informações sobre os principais mercados mundiais.
Multi Family Office
O Multi Family Office (MFO) é responsável pela gestão discricionária dos investimentos no Brasil e no exterior. Ele atua de forma isenta, imparcial e sem conflitos de interesse, sendo remunerado exclusivamente pelas famílias atendidas. O MFO coordena e participa de discussões sobre planejamento sucessório, eficiência tributária, estrutura de investimentos e imobiliárias globais, contabilidade e governança familiar, entre outros aspectos.
Benefícios de se ter o Selo XP Private:
O Selo XP Private é um diferencial porque representa um reconhecimento e certificação de excelência em serviços financeiros oferecidos pelo grupo XP Investimentos.
Acesso a produtos exclusivos
Os escritórios com o Selo XP Private têm acesso a uma ampla gama de produtos financeiros exclusivos, como fundos de investimento, previdência privada, gestão de patrimônio e outros serviços diferenciados.
Assessoria especializada
Os clientes que optam por trabalhar com um escritório certificado pelo Selo XP Private recebem uma assessoria financeira altamente qualificada e especializada. Os profissionais desses escritórios são treinados e têm experiência em oferecer soluções personalizadas de acordo com as necessidades e objetivos individuais dos clientes.
Segurança e transparência
A XP Investimentos é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, com uma reputação sólida e confiável. O Selo XP Private garante que o escritório que o possui adere a altos padrões éticos, regulatórios e de conformidade, oferecendo aos clientes segurança e transparência em todas as transações e operações financeiras.
Networking e eventos exclusivos
Os escritórios com o Selo XP Private também têm a oportunidade de participar de eventos exclusivos e networking com outros profissionais do mercado financeiro. Isso permite o compartilhamento de conhecimento, troca de experiências e acesso a oportunidades de negócios.
Em resumo, o Selo XP Private é um diferencial porque representa um alto nível de qualidade e confiabilidade nos serviços financeiros oferecidos por um escritório. Ele garante acesso a produtos exclusivos, assessoria especializada, segurança, transparência e oportunidades de networking, proporcionando uma experiência diferenciada para os clientes.
Mais uma vez, agradecemos a todos por fazerem parte desta conquista. O Selo Private 2023 é de todos nós e simboliza a parceria e o compromisso que temos uns com os outros. Continuaremos a servir nossos clientes com dedicação, paixão e excelência, pois é isso que nos impulsiona a sermos melhores a cada dia.
Fiquem atentos às novidades, pois temos muitas surpresas preparadas para vocês. Obrigado por fazerem parte da nossa jornada!
