Temos um atendimento ativo, isso significa que mantemos um relacionamento próximo indicando as mudanças na carteira para otimizar seus investimentos. Essas mudanças são influenciadas por diversos fatores como saldo em conta resultantes por finalização de estratégias, apetite a riscos, volume financeiro e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Além disso, entender os seus planos para o futuro também é importante para nós. Estamos aqui para auxiliar em planejamentos no longo prazo e até em mudanças pontuais, como o desejo de morar fora do país, por exemplo. Em meio a diversos mecanismos e estratégias, alguns fazem mais sentido diante do patrimônio e dos objetivos pessoais de cada investidor. Mais do que uma assessoria de investimentos, oferecemos uma visão holística da sua vida.
Veja algumas possibilidades:
