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A resposta é simples: porque os assessores da SVN têm como objetivo principal entregar a melhor solução para cada cliente. Isso significa que mantemos um relacionamento próximo para personalizar a carteira conforme o perfil de cada cliente. A meta é sempre otimizar seus investimentos.
Diversos fatores são considerados para criar uma carteira de investimentos personalizada, como a preferência por exposição ao risco, volume financeiro disponível para aportes e objetivos de curto, médio e longo prazos.
Olhamos sempre para o futuro, portanto consideramos planos para a aposentadoria, além de possíveis movimentos pontuais, como uma mudança para outro país.
A sucessão familiar também está no radar. Diante da imensa quantidade de ativos, escolhemos aqueles que fazem mais sentido diante da sua história. Mais do que uma assessoria de investimentos, oferecemos uma visão holística do seu patrimônio.
Saiba maisA SVN, abreviação de ‘seven’ – número que simboliza a perfeição – foi fundada em 2007 em Maringá (PR), e logo depois adquirida por Felipe Bernardes. Ele comprou a empresa para compartilhar o seu conhecimento sobre investimentos na Bolsa de Valores de uma maneira inovadora. Em 2012, durante uma viagem aos Estados Unidos, conheceu a profissão do “financial advisor”, e decidiu trazer essa figura para o negócio.
Para atender a demanda de todos os perfis de clientes, a SVN formou a primeira equipe de assessores de investimentos e passou a cobrir todas as principais operações de Renda Variável – além de incluir a Renda Fixa em seu cardápio -, com o respaldo de ofertar os produtos da plataforma da XP. Nesse momento, Caio Copetti deixou de ser cliente para se tornar sócio da empresa. A dupla Bernardes e Copetti se dedicou a edificar a expansão do negócio sobre um pilar: a excelência no atendimento personalizado. Em 2017, a SVN entrou no seleto grupo dos 20 maiores escritórios parceiros da XP. Um ano depois, já com a filial em São Paulo, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em patrimônio assessorado.
Clientes satisfeitos geram cada vez mais indicações, o que impulsionou o crescimento do negócio. Ao inaugurar o escritório de Londrina (PR), a dupla Bernardes/Copetti expandiu o programa de partnership ao trazer ao time alguns dos melhores profissionais do mercado financeiro. Em 2020, ano da inauguração da filial de Curitiba, a SVN já respondia pela assessoria de R$ 6 bilhões. E conquista cada vez mais espaço no mercado. Em 2021, com quase R$ 10 bilhões em capital assessorado, a equipe inaugurou novos escritórios em Goiânia (GO), Cascavel e Foz do Iguaçu (PR). No horizonte está a próxima meta de alcançar R$ 13 bilhões em recursos sob custódia até o fim de 2021.
A SVN, abreviação de ‘seven’ – número que simboliza a perfeição – foi fundada em 2007 em Maringá (PR), e logo depois adquirida por Felipe Bernardes. Ele comprou a empresa para compartilhar o seu conhecimento sobre investimentos na Bolsa de Valores de uma maneira inovadora. Em 2012, durante uma viagem aos Estados Unidos, conheceu a profissão do “financial advisor”, e decidiu trazer essa figura para o negócio.
Para atender a demanda de todos os perfis de clientes, a SVN formou a primeira equipe de assessores de investimentos e passou a cobrir todas as principais operações de Renda Variável – além de incluir a Renda Fixa em seu cardápio -, com o respaldo de ofertar os produtos da plataforma da XP. Nesse momento, Caio Copetti deixou de ser cliente para se tornar sócio da empresa. A dupla Bernardes e Copetti se dedicou a edificar a expansão do negócio sobre um pilar: a excelência no atendimento personalizado. Em 2017, a SVN entrou no seleto grupo dos 20 maiores escritórios parceiros da XP. Um ano depois, já com a filial em São Paulo, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em patrimônio assessorado.
Clientes satisfeitos geram cada vez mais indicações, o que impulsionou o crescimento do negócio. Ao inaugurar o escritório de Londrina (PR), a dupla Bernardes/Copetti expandiu o programa de partnership ao trazer ao time alguns dos melhores profissionais do mercado financeiro. Em 2020, ano da inauguração da filial de Curitiba, a SVN já respondia pela assessoria de R$ 6 bilhões. E conquista cada vez mais espaço no mercado. Em 2021, com quase R$ 10 bilhões em capital assessorado, a equipe inaugurou novos escritórios em Goiânia (GO), Cascavel e Foz do Iguaçu (PR). No horizonte está a próxima meta de alcançar R$ 13 bilhões em recursos sob custódia até o fim de 2021.
